Asesoría y Consultoría Financiera

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Trabajar con un asesor financiero La Caixa

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El CaixaBank es el grupo financiero más grande de España, con actividades que incluyen banca y seguros, e inversiones en empresas líderes en el sector de servicios. Además de asesorar a los clientes sobre sus finanzas, el banco también ofrece software gratuito de gestión de equipos y planes más sofisticados. Con una tarifa anual promedio de alrededor de $ 4,000, ofrece asesoramiento financiero integral para los clientes. A continuación se enumeran algunos de los beneficios de trabajar con un asesor financiero La Caixa.

Índice de contenidos

    Bancario

    Un banco español llamado Bankia se está fusionando con CaixaBank para formar una gran institución financiera. Esto significará que ambas instituciones trabajarán juntas para brindar servicios financieros al público en general. Aunque la fusión resultará en una reducción de los empleos, ambas firmas aún se dedican a proporcionar un servicio al cliente excepcional. CaixaBank y Bankia están con sede en Valencia. Ambos bancos apuntan a crear un banco de tamaño suficiente y capital para servir a todo el mercado español.

    En mayo, Bankia presentó su plan de reestructuración. La Junta designó a una junta directiva de once miembros, que reemplazó a los dieciocho miembros anteriores. Fernando Fernández fue nombrado presidente de la Junta y Francisco Verdu como director de personas, medios y tecnología. La nueva organización estaría centrada en el cliente, con el deber de crear valor para los accionistas. También se centraría en la integridad, la profesionalidad y la transparencia. El acuerdo está esperando la aprobación del gobierno.

    Trabajar con un asesor financiero

    El asesor financiero de Bankia ha emitido una opinión de equidad en la fusión. El informe incluirá un análisis detallado de las implicaciones financieras y legales de las fusiones. Se encontró que la proporción de intercambio propuesta era justa para los accionistas de Bankia, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y el entorno regulatorio. Esta fusión está sujeta a la aprobación de la reunión general de accionistas y otras autoridades relevantes. La fusión está sujeta a la aprobación de varios organismos públicos, incluido el Tesoro General del Seguro Social.

    Cómo funciona un consultor de negocios

    La información contenida en la comunicación contiene declaraciones a futuro que no son garantías de desempeño futuro. Implican riesgos desconocidos y conocidos, y los resultados y el rendimiento de la empresa pueden diferir de los pronósticos. Por lo tanto, los destinatarios no deben confiar en dicha información sin verificar su precisión o integridad. Además, la información contenida en estos documentos es solo a partir de la fecha en que se escribieron. Para obtener más información, consulte el sitio web de Bankia Financial Advisor La Caixa.

    La nueva compañía se incorporará como CaixaBank. Su nueva Junta de Directores estará encabezada por José Ignacio Goirigolzarri. Otros miembros de la junta incluyen Maria Teresa Bassons Boncomte y Alejandro García-Braguado Dalmau. Además, un miembro de la junta patentado será nombrado a partir de Fundación Cajacanarias. En total, CaixaBank y Bankia Financial Advisor La Caixa mantendrá el nombre de Caixa. Se espera que la fusión se cierre durante el primer trimestre de 2021. El momento depende de las aprobaciones regulatorias.

    Consejo importante

    Un importante banco de ahorros en español, La Caixa, acordó comprar operaciones de banca privada de Morgan Stanley en España, incluida la gestión de fondos de inversión y la gestión de pensiones. Si bien la compañía no reveló los términos del acuerdo, dijo que la adquisición continuaría una vez que se obtenga la aprobación regulatoria. Espera recibir la aprobación en el segundo trimestre de este año. La adquisición fortalecerá la división de banca privada de La Caixas, que actualmente tiene 8,000 clientes y volúmenes comerciales de más de 16,6 mil millones de euros.

    Asesor Financiero en El Salvador 2022

    El 23 de septiembre, la Junta Directiva de Caixabanks aprobó un plan para adquirir Bankia por aproximadamente 1.600 millones de euros. Se espera que la transacción se cierre en 2021 y las acciones se intercambiarán a 0.6858 por cada participación de Bankia. Esta transacción será aprobada por la Extraordinaria Junta General de Accionistas. Mientras tanto, Bankia planea presentar estados financieros semestrales el 30 de junio de 2020, que se hará público.

    Como parte de su compromiso de brindar asesoramiento financiero a los clientes, se fundó Morgan Stanley Private Wealth Management en 1977. Las oficinas de las empresas se encuentran en los Estados Unidos, Europa, el Medio Oriente y Asia. Su división de banca privada administra alrededor de $ 30 mil millones para clientes Ultra High-Net-Worth. Sus servicios no se limitan a clientes individuales, pero también incluyen inversores institucionales y empresas con activos significativos. Estos profesionales están familiarizados con las complejidades de administrar activos de alta neta.

    La nueva entidad también tendrá sus propios departamentos de SICAV, Gestión de Fondos y Patrimonio, así como una nueva estructura de gestión. La nueva entidad tendrá mayor fuerza en Madrid y el Pais Vasco, y Jaime Porras se convertirá en el director del patrimonio. AB Asesors, ex empleados, también participaron en la compañía, incluidos Alfonso Gil y Javier Arruti.

    Beneficios de contratar consultores para el desarrollo de negocios

    Rothschild & CO – Trabajar con un asesor financiero La Caixa

    Como asesor financiero de Bankia, Rothschild & Co evaluó el valor potencial de la fusión propuesta. El asesor financiero revisó la información pública, las discusiones con la alta gerencia en Bankia y realizaron análisis y estudios financieros. La firma evaluó si la transacción propuesta dará como resultado sinergias y costos financieros significativos. Ha obtenido todos los permisos y autorizaciones necesarios. La Junta Directiva de Bankia aprobó la valoración de Rothschild y COS.

    Además de la banca corporativa y las propiedades inmobiliarias, Rothschild & Co ofrece una gestión de activos y asesoramiento personal a los clientes. Sirve a clientes en todo el mundo, cumpliendo con sus objetivos privados y profesionales. Los asesores de la compañía asisten a un programa de capacitación global en Wealth Management University. Estudian la inversión sostenible, la comunicación digital y la planificación de la riqueza. Esta es la razón por la que Rothschild & CO es uno de los asesores financieros más confiables del mundo.

    La fusión de Bankia y CaixaBank refleja la reciente recesión económica y el BCB solicitan fusiones bancarias y consolidaciones. La tasa de interés clave negativa de los ECBS, la falta de claridad con respecto a los desarrollos del sector financiero, y la crisis de COVID-19 han estimulado estos movimientos. La combinación de CaixaBank y Bankias tendrá un impacto significativo en el panorama bancario español, amplificando la competencia y empujando aún más hacia la consolidación.

    Consultor o asesor financiero - Profesión

    En su posición actual como jefe de planificación estratégica e investigación en el CaixaBank, Enric Caixa tiene un fondo en la economía internacional. Enric obtuvo su maestría en Ciencia y PhD de la Universidad de Chicago y ha trabajado en la industria de servicios financieros durante más de dos décadas. Antes de unirse al Grupo La Caixa, ocupó roles con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los médicos sin fronteras. Además, ha servido en la Junta de la Fundación Cede y es miembro de Suerf, y es miembro del Instituto Español de Financieros de Analistas.

    Trabajar con un asesor financiero La Caixa

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