Asesoría y Consultoría Financiera

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Una carrera como consultora financiera

Una Carrera Como Consultora Financiera Conocetupyme

Una carrera como consultora financiera es una excelente opción para cualquiera que busque un trabajo estable y remunerado. Esta profesión ofrece muchos beneficios, pero hay algunas consideraciones importantes antes de tomar una decisión. Antes de comenzar su búsqueda, use herramientas en línea para encontrar asesores financieros. También puede solicitar referencias, lo que puede ayudarlo a encontrar un asesor financiero local que se adapte a sus necesidades. Antes de reunirse con un posible candidato, investigue sus antecedentes y prepare una lista de preguntas.

Índice de contenidos

    Perspectiva de carrera

    Como graduado con un maestro en línea en Finanzas, puede continuar una carrera como consultor financiero. Los consultores financieros tienen funciones similares a los asesores financieros, pero difieren en el salario basado en la experiencia y la ubicación geográfica. Según la escala de pago, los salarios anuales van desde $ 43,000 en el extremo inferior del espectro a $ 106,000 para el 10% superior de los ingresos. Hay varias formas de prepararse para esta carrera. Siga leyendo para conocer sus opciones de carrera y comenzar su camino educativo hoy.

    Se requiere educación

    Según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS), el 24% de los consultores financieros trabajaron por cuenta propia en 2016. Para trabajar como consultor financiero, debe tener un título relacionado con su área de especialidad. Sin embargo, algunas empresas de inversión pueden contratar personas que no tienen títulos universitarios o que tengan una amplia experiencia de ventas y empresarial. En estos casos, es posible que deba tomar exámenes adicionales para convertirse en un consultor financiero certificado.

    Para convertirse en un planificador financiero, debe completar una licenciatura en finanzas u otro campo de negocios. El programa educativo que elija debe permitirle trabajar con expertos en la industria y desarrollar habilidades comerciales esenciales. Estas habilidades son transferibles a otras profesiones, como la banca personal y la gestión de cuentas. También debe considerar tomar cursos que se centren en la planificación financiera, ya que puede ampliar sus opciones de carrera. También puede ganar un MBA si está buscando una carrera en finanzas.

    Cómo encontrar un asesor financiero

    La credencial del PFP es el estándar de la industria para los planificadores financieros. La credencial del PFP es el estándar de oro en la planificación financiera personal y es la certificación más común para los planificadores financieros. La certificación CFP (R) requiere la finalización exitosa de un examen integral y la firma de una declaración de ética. Esta credencial también es una buena indicación de la experiencia de los consultores en los procesos de planificación financiera. La planificación financiera es una carrera complicada, por lo que un programa de certificación de CFP puede prepararlo bien para ello.

    Salario – Una carrera como consultora financiera

    El salario de un consultor financiero depende del producto y el servicio que venden. Para ciertos productos, los consultores reciben una mayor compensación. Por ejemplo, en algunas categorías, pueden recibir 7%, 8%o 9%de la tasa de multiplicadores de activos. Esta tasa más alta depende de la experiencia de los consultores financieros y el rendimiento pasado. Por ejemplo, si un cliente tiene un saldo de $ 100,000 en una cuenta de ahorros, el consultor financiero recibirá 4.4 puntos básicos de compensación. Esto se traduce a $ 44 por $ 100,000 del préstamo.

    El salario de los consultores financieros varía según el nivel de educación y experiencia. La mayoría de los consultores ocupan una licenciatura en finanzas, contabilidad, administración de empresas o economía. El salario para esta profesión depende en gran medida de la cantidad de clientes y el tipo de práctica de consultoría. La mayoría de los consultores principales deben obtener una designación de Analista Financiero (CFA) o planificador Financiero (CFP). Estas designaciones son muy buscadas, ya que proporcionan habilidades valiosas para la posición.

    Maneras de aumentar la función de desarrollo de su negocio

    Según PayScale.com, el salario anual para un consultor financiero varía ampliamente en todo Estados Unidos. El salario promedio anual de un consultor financiero es de $ 68,000 en los Estados Unidos, pero puede variar ampliamente dependiendo de la experiencia y la ubicación geográfica. Aquellos en el diez por ciento más bajo ganan menos que esta mediana. Pero si está considerando una carrera en este campo, un maestría en línea en Finanzas puede ayudarlo a prepararse para el trabajo.

    Funciones principales

    Un consultor financiero principal deberá participar en varias formas de prospección de construir una base de clientes. Deben desarrollar relaciones y estrategias de marketing a través de la retención de clientes y la derivación. También deben realizar diversas formas de investigación y prospección. Finalmente, deberán comercializar activamente sus servicios. El salario de los consultores financieros es alto en algunos campos, pero no en todos. En cualquier campo, el salario de un consultor financiero depende de un nivel de experiencia de personas.

    El salario de un consultor financiero dependerá de su experiencia y las credenciales que hayan ganado. La credencial de CFA es la más difícil y requiere cuatro años de estudio. Pero una vez que lo obtenga, puede ganar salarios más altos y trabajar con clientes de alta gama. En última instancia, la PFP es un requisito esencial para un consultor financiero. El salario más alto se basa en la experiencia y el conocimiento. Por lo tanto, obtener una CFP es una necesidad para un consultor financiero.

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    Un salario mínimo es obligatorio para todos los consultores financieros. Si bien puede que no sea alto para los novatos, es un gran comienzo. Los consultores financieros ganan alrededor de $ 165,000 al año, lo que es una buena vida. En la mayoría de los estados, los salarios están sujetos a un estándar mínimo de pago, que se describe en las leyes estatales y federales. Este es el salario mínimo para todos los consultores financieros de los empleados. Esto es compensación garantizada y no fluctúa.

    Una carrera como consultora financiera

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